lakeroad Lakeroad – Référencement et transactions pour les clients Date du jour(Nécessaire) JJ slash MM slash AAAA Coordonnées du représentant :Conseiller(Nécessaire)Veuillez choisir ci-dessousFrédéric PicardMikaël DostieJuliette BernierConseiller en sécurité financière Services Financiers Fontaine Picard inc. Montmagny : 418-248-2404 #2 Lévis : 418-741-1113 #2 [email protected] Conseiller en sécurité financière Conseiller en assurances et rentes collectives Services Financiers Fontaine Picard inc. Montmagny : 418-248-2404 #1 Lévis : 418-741-1113 #1 [email protected] Conseillère en sécurité financière Conseillère en assurances et rentes collectives Services Financiers Fontaine Picard inc. Montmagny : 418-248-2404 #4 Lévis : 418-741-1113 #4 [email protected] Informations du client(e) :Nom du client(e)(Nécessaire) Prénom Nom Téléphone(Nécessaire)Courriel(Nécessaire) De quelle façon le conseiller(e) à été en contact avec le client(e) pour la transaction demandé(Nécessaire) En personne Par téléphone Par courriel Par rencontre virtuelle Veuillez coller le courriel reçu du client ici :(Nécessaire)De quel type de transaction s'agit-il(Nécessaire) Nouveau client(e) Transaction monétaire Service à la clientèle (administratif) Nouveau client(e)Demande reçu(Nécessaire) Fiche Investisseur (Devenir client) Rencontre d’informations sur Lakeroad avec le gestionnaire Transaction monétaire demandéCombien de transaction(s) sont à faire(Nécessaire)123Transaction #1Quelle est la demande du client(e) #1(Nécessaire) Dépôt Vente Adhésion d’un nouveau produit Transfert entre produit Transfert entre institution Autre Produit de placement(Nécessaire) Non-Enregistré CELI REER FERR CRI FRV REEE REEI CELIAPP Montant de la transaction en $(Nécessaire)Institution cédante(Nécessaire)Numéro de compte(Nécessaire)Date de disponibilité(Nécessaire)Notes(Nécessaire)Transaction #2Quelle est la demande du client(e) #2(Nécessaire) Dépôt Vente Adhésion d’un nouveau produit Transfert entre produit Transfert entre institution Autre Produit de placement(Nécessaire) Non-Enregistré CELI REER FERR CRI FRV REEE REEI CELIAPP Montant de la transaction en $(Nécessaire)Institution cédante(Nécessaire)Numéro de compte(Nécessaire)Date de disponibilité(Nécessaire)Notes(Nécessaire)Transaction #3Quelle est la demande du client(e) #3(Nécessaire) Dépôt Vente Adhésion d’un nouveau produit Transfert entre produit Transfert entre institution Autre Produit de placement(Nécessaire) Non-Enregistré CELI REER FERR CRI FRV REEE REEI CELIAPP Montant de la transaction en $(Nécessaire)Institution cédante(Nécessaire)Numéro de compte(Nécessaire)Date de disponibilité(Nécessaire)Notes(Nécessaire)Service à la clientèleDemande de suivi et service administratif(Nécessaire) Modification PAC Changement d’adresse Modification des coordonnées bancaire Rencontre avec le Gestionnaire Mise à jour de dossier annuelle Suivi des investissements Analyse financière Consentement et signatureConfirmation de demande de transaction Par la présente, je confirme avoir soit ouvert un nouveau dossier, demandé des informations sur Lakeroad Gestion d’actifs inc., ou effectué une ou plusieurs demandes de transactions/modifications à mon dossier avec le conseiller mentionné ci-dessus, selon le mode de communication ci-dessus. J’autorise également l’entreprise référée, Lakeroad Gestion d’actifs inc., à traiter cette demande conformément aux conditions convenues et à recevoir les informations contenues dans ce formulaire dans le cadre de ce traitement. Cette autorisation est donnée en toute connaissance de cause et avec mon consentement.Signature du client
